乔恩（杰昆·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）和艾琳娜（克莱尔·丹妮斯 Claire Danes 饰）的婚姻离终点线只差一纸离婚协议了。此刻的乔恩正在机场贵宾休息室里静静等待，等待着日理万机的艾琳娜现身，两人共同完成这场离婚。可是，乔恩最终没能够等到艾琳娜，却等来了乔治（Harry Ditson 饰）和阿瑟（马克·斯特朗 Mark Strong 饰）这两个陌生男人，他们是艾琳娜的经纪人...

故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次，圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。　　神秘组织派出了杀手Teatime（马克·沃伦 Marc Warren 饰）追杀圣猪老爹，因为后...